Documentación
Conoce tu plataforma. Úsala con confianza.
Guías para configurar tu implementación, entender cada función y acompañar a tu equipo. Las opciones disponibles dependen de tus módulos, permisos y contexto de operación.
Documentación por función
Encuentra lo que necesitas hacer.
Busca una función o elige una categoría. Cada guía explica ubicación, permisos, configuración y un ejemplo de uso.
22 guías disponibles
Primeros pasos
Conoce los espacios de la plataforma y prepara tu acceso.
Conoce los espacios de tu plataforma
Distingue la web pública, el portal de clientes y el Dashboard.
Propietario, responsables, personal y usuarios del portal.
Accesos, roles y sedes autorizadas
Comprende qué puede consultar o modificar cada persona.
Propietario para gestionar accesos; empleados para consultar su alcance.
Prepara la configuración inicial
Revisa identidad, mercados, sedes y accesos antes de trabajar.
Propietario y responsables de revisar la implementación.
Marca y web pública
Organiza contenido, países, sedes y contacto.
Marca y contenido publicado
Distingue identidad visual, borrador de contenido y publicación.
Propietario y responsables de contenido con el alcance habilitado.
Países, sedes y contexto regional
Organiza mercados e información de cada punto de atención.
Propietario para configurar; personal para trabajar en su contexto autorizado.
Medios de pago y contactos de sede
Presenta las opciones y los canales que utiliza cada sede.
Propietario o responsable de configuración; atención para consultar.
Tasas y cotizador
Entiende monedas, referencias y cotizaciones.
Monedas, referencias y tasas de sede
Entiende compra, venta, vigencia y márgenes antes de cotizar.
Propietario y responsables de sede autorizados para consultar o modificar tasas.
Cómo funciona el cotizador
Consulta importe de origen, resultado y vigencia de la cotización.
Visitantes y clientes; personal para revisar el contexto.
Clientes y solicitudes
Relaciona el portal, la atención y el seguimiento.
Acceso al portal de clientes
Distingue la cuenta del cliente, sus solicitudes y el acceso del personal.
Usuarios finales del portal y personal que los orienta.
Ficha del cliente y documentación
Consulta contacto y distingue registro, documentos y verificación.
Propietario, responsable de sede y personal autorizado.
Solicitudes y pre-operaciones
Relaciona cotización, cliente, sede, estado y atención posterior.
Clientes para consultar lo propio; personal autorizado para atender.
CRM y seguimiento comercial
Organiza contactos, notas y tareas del equipo.
Propietario y responsables de sede con CRM habilitado.
Administración y operación
Revisa turnos, caja e información de la jornada.
Taquilla, turnos y cierre de atención
Comprende el contexto para atender y cerrar una solicitud.
Personal de taquilla y responsables autorizados.
Caja y arqueo de jornada
Distingue saldo esperado, conteo real y revisión de diferencias.
Personal de caja y responsables autorizados para revisar.
Resumen e historial de actividad
Interpreta indicadores según sede, período y contexto.
Propietario y responsables de sede con acceso al indicador.
Módulos adicionales
Consulta requisitos de canales y conexiones adicionales.
Add-ons: requisitos y habilitación
Conoce qué añade un módulo y qué preparar para utilizarlo.
Propietario y responsables de los módulos adicionales.
Canal Android bajo tu marca
Relaciona la app con el portal y las capacidades de tu implementación.
Propietario y equipo que prepara el canal; usuarios finales de la app.
APIs, KYC, pagos y ERP
Prepara objetivo y requisitos de una conexión externa.
Propietario, responsable del proceso y equipo técnico autorizado.
Intelligence y servicios gestionados
Distingue el servicio adicional de la licencia de la plataforma.
Propietario y personas autorizadas para el servicio.
Ayuda y solución de problemas
Encuentra el siguiente paso cuando necesitas ayuda.
Conversaciones y tickets de atención
Distingue atención inmediata y seguimiento de un caso.
Propietario y personal de atención.
Problemas de acceso o funciones ausentes
Comprueba cuenta, sesión, rol y módulos antes de pedir ayuda.
Clientes y personal que necesitan revisar o recuperar acceso.
Conexión, errores y solicitudes de ayuda
Conserva contexto y comprueba el estado antes de repetir una acción.
Cualquier usuario de la plataforma.
Continúa por tu recorrido
La función, la tarea y la integración.
Estas guías explican el producto. Los manuales acompañan tareas completas y Desarrolladores reúne la referencia técnica para conectar otros sistemas.
