Manuales
De la primera visita al cierre de jornada.
Recorridos prácticos para clientes, responsables y equipos de atención que utilizan White Label.
Antes de empezar
Estas guías describen procedimientos de los módulos disponibles. Las acciones dependen del plan, la configuración, el rol y las validaciones de tu entorno. La demo del producto utiliza datos ficticios; el Dashboard requiere el acceso administrativo correspondiente.
Acceso administrativo · abre en otra pestaña.
Para clientes
Cotizar y solicitar atención
El recorrido comienza en la web pública y continúa en la sede elegida cuando el plan incluye solicitudes.
Elige el contexto
Selecciona un país y una sede habilitados. Comprueba la moneda de origen y la que quieres recibir.
Consulta la cotización
Introduce el importe y revisa resultado, referencia y vigencia. El cálculo procede del servidor en una implementación conectada.
Solicita atención
Accede al portal si el módulo lo requiere. Envía la solicitud asociada a la cotización y conserva su referencia.
Consulta el estado
Revisa tus solicitudes e historial. Si necesitas cancelar, consulta primero el estado actual y utiliza la acción disponible.
Para el equipo
Preparar la jornada
Empieza con una cuenta de personal y el contexto de operación correcto.
Confirma país y sede
Comprueba el contexto antes de abrir clientes, solicitudes, tasas o caja. Tus opciones dependen del rol y de las sedes asignadas.
Revisa tasas y vigencia
Verifica la fuente y la fecha. Una referencia indicativa no es una tasa comercial; revisa cualquier cambio con los permisos correspondientes.
Comprueba la taquilla
Si tu implementación utiliza caja, abre el turno de la taquilla autorizada. La apertura distribuye custodia; no registra una nueva compra de inventario.
Para atención en sede
Atender y cerrar una solicitud
Relaciona solicitud, responsable, cotización final y turno antes de confirmar el cierre.
Abre la solicitud vigente
Consulta el detalle, revisa la información y asigna el responsable según los permisos disponibles.
Confirma las condiciones finales
Obtén una cotización final vigente. Si cambia el monto o la cotización, realiza una nueva revisión y aceptación del cliente.
Confirma una sola vez
Para el cierre, la solicitud debe estar lista y asignada, con turno propio abierto. Revisa el resultado devuelto por el sistema.
Conserva la constancia
Consulta el detalle y el movimiento relacionado. El cierre confirmado no necesita un segundo movimiento manual.
Para caja y responsables
Cerrar la jornada con un arqueo
El arqueo compara el conteo real con el estado del turno, moneda por moneda.
Revisa los pendientes
Confirma que no quedan traslados pendientes antes de iniciar el arqueo.
Inicia el arqueo
Este paso congela el turno y deja de admitir nuevos movimientos.
Cuenta el efectivo real
Registra el conteo por moneda y el motivo correspondiente. Usa el conteo físico; no copies el saldo del sistema.
Solicita revisión
La persona autorizada aprueba el conteo vigente. Los recuentos conservan el historial anterior.
Para todo el equipo
Resolver dudas y respuestas inciertas
Un problema de conexión o acceso necesita contexto para que pueda revisarse.
Conserva la referencia
Anota la acción, fecha, sede y referencia visible. Describe qué esperabas y qué ocurrió.
Revisa el historial
Tras recargar, consulta el estado antes de repetir una escritura. Si la interfaz ofrece un reintento, conserva el mismo comando.
Usa el canal adecuado
Reporta el caso por soporte o a la persona responsable. Los tickets y el CRM no ejecutan pagos ni movimientos.
Continúa aprendiendo
Conoce qué hay detrás de cada paso.
Consulta las funciones y opciones en Documentación o vuelve al centro de Recursos para elegir otro recorrido.