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Documentación · Clientes y solicitudes
CRM y seguimiento comercial
Organiza contactos, notas y tareas del equipo.
Para qué sirve.
El CRM conserva contexto comercial para continuar la atención. Distingue lo conversado, lo pendiente y el siguiente paso sin convertir una nota en una operación financiera.
Dónde está y quién puede usarlo.
- Ubicación
- Dashboard → CRM comercial.
- Para quién
- Propietario y responsables de sede con CRM habilitado.
- Disponibilidad
- Requiere CRM y el alcance autorizado para usuario y sede.
Configuración y uso.
Consulta el contacto o lead existente antes de crear otro.
Registra información y tarea de seguimiento correspondiente.
Revisa el historial antes de modificar o repetir una actualización.
Opciones y datos que verás.
- Contacto / lead
- Referencia comercial que se sigue.
- Notas e historial
- Contexto de la atención.
- Tareas
- Próximo paso del seguimiento.
- El CRM no confirma pagos ni mueve dinero. Ante un guardado incierto, consulta de nuevo antes de repetirlo.
Situación ilustrativa
Ejemplo de uso.
Una persona consulta horarios y pide contacto al día siguiente.
El equipo conserva una nota y tarea; no registra un movimiento de caja.
Continúa con la función o el recorrido.
- Conversaciones y tickets de atención
Distingue atención inmediata y seguimiento de un caso.
- Ficha del cliente y documentación
Consulta contacto y distingue registro, documentos y verificación.