Documentación · Primeros pasos
Conoce los espacios de tu plataforma
Distingue la web pública, el portal de clientes y el Dashboard.
Para qué sirve.
Cada espacio cumple una función: publicar información, consultar solicitudes propias o administrar la implementación. La plataforma relaciona lo que consulta el cliente con la atención del equipo.
Dónde está y quién puede usarlo.
- Ubicación
- Web de tu marca, portal de clientes y Dashboard de tu implementación.
- Para quién
- Propietario, responsables, personal y usuarios del portal.
- Disponibilidad
- Portal, solicitudes y módulos administrativos dependen del alcance habilitado.
Configuración y uso.
Identifica la web y el acceso administrativo entregados para tu marca.
Comprueba qué módulos están habilitados y quién usará cada espacio.
Valida un recorrido completo con datos de prueba antes de iniciar la operación.
Opciones y datos que verás.
- Web pública
- Marca, sedes, tasas y cotizador.
- Portal
- Acceso e historial de solicitudes propias.
- Dashboard
- Configuración y trabajo del personal según su rol y sedes autorizadas.
- La demo comercial utiliza datos ficticios y no sustituye las cuentas de tu implementación.
Situación ilustrativa
Ejemplo de uso.
Un cliente cotiza en la web y envía una solicitud desde el portal.
El equipo la consulta en el Dashboard de la sede correspondiente. Cliente y personal utilizan accesos distintos.
Continúa con la función o el recorrido.
- Accesos, roles y sedes autorizadas
Comprende qué puede consultar o modificar cada persona.
- Prepara la configuración inicial
Revisa identidad, mercados, sedes y accesos antes de trabajar.