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Documentación · Clientes y solicitudes
Acceso al portal de clientes
Distingue la cuenta del cliente, sus solicitudes y el acceso del personal.
Para qué sirve.
El portal permite consultar información y solicitudes propias dentro de la implementación. La cuenta del cliente es distinta de las cuentas administrativas.
Dónde está y quién puede usarlo.
- Ubicación
- Acceso de clientes en la web de la marca que atenderá la solicitud.
- Para quién
- Usuarios finales del portal y personal que los orienta.
- Disponibilidad
- Portal y cuentas de clientes deben estar incluidos, habilitados y conectados.
Configuración y uso.
Entra al portal de la marca correspondiente.
Usa registro o inicio de sesión; para recuperar el acceso, sigue el recorrido del portal.
Después de entrar, comprueba tus solicitudes propias y referencias.
Opciones y datos que verás.
- Registro e inicio de sesión
- Identifican tu cuenta en esa implementación.
- Solicitudes propias
- Historial de la cuenta autenticada.
- Recuperación
- Depende del correo y servicio configurados para la marca.
- Crear una cuenta no acredita identidad verificada ni aprobación KYC. No compartas tu contraseña.
Situación ilustrativa
Ejemplo de uso.
Un cliente tiene una solicitud pendiente en Norte.
La consulta desde su portal; no entra al Dashboard del personal.
Continúa con la función o el recorrido.
- Solicitudes y pre-operaciones
Relaciona cotización, cliente, sede, estado y atención posterior.
- Problemas de acceso o funciones ausentes
Comprueba cuenta, sesión, rol y módulos antes de pedir ayuda.