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Documentación · Administración y operación
Resumen e historial de actividad
Interpreta indicadores según sede, período y contexto.
Para qué sirve.
El resumen ayuda a revisar actividad de una sede. Lee qué cuenta cada indicador y el período consultado, sin confundir solicitudes, cierres y utilidad.
Dónde está y quién puede usarlo.
- Ubicación
- Dashboard → Resumen. El historial detallado se consulta en el módulo correspondiente.
- Para quién
- Propietario y responsables de sede con acceso al indicador.
- Disponibilidad
- Datos y métricas dependen del módulo y del contexto autorizado.
Configuración y uso.
Selecciona sede y período.
Lee fecha de consulta y descripción del indicador.
Consulta solicitudes o movimientos del módulo para explicar el resultado.
Opciones y datos que verás.
- Sede
- Delimita la consulta.
- Período
- El resumen de solicitudes ofrece 7, 30 o 90 días.
- Estado y actividad
- Cuenta solicitudes creadas en el intervalo y muestra su estado actual.
- No sumes monedas diferentes sin conversión definida. La analítica adicional depende del alcance habilitado.
Situación ilustrativa
Ejemplo de uso.
Consultas las solicitudes creadas en los últimos siete días en Centro.
El conteo no representa necesariamente cierres realizados en esos días ni beneficio financiero.
Continúa con la función o el recorrido.
- Caja y arqueo de jornada
Distingue saldo esperado, conteo real y revisión de diferencias.
- Monedas, referencias y tasas de sede
Entiende compra, venta, vigencia y márgenes antes de cotizar.